Ejecución por el cliente y control táctico

• Nuestro cliente decide. Si lo desea, le asesoramos en la ejecución de los cambios propuestos.
• Sobre la base de la información que diariamente deberán remitirnos las diferentes entidades con las que trabaje el cliente, mantendremos un control permanente de la evolución de las diferentes posiciones, conforme a los objetivos fijados.
• Emisión de recomendaciones argumentadas de ajuste, con carácter táctico, del Plan Patrimonial Estratégico, siempre que lo consideremos conveniente para la mejor defensa de los intereses patrimoniales de nuestro cliente.
• Actualización regular al menos una vez al año y siempre que sea preciso) del Plan Patrimonial Estratégico a medio y largo plazo.

 

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